Οι ντετέκτιβ Λι και Κάρτερ κάνουν διακοπές στο Χονγκ Κονγκ, όταν δύο άτομα χάνουν τη ζωή τους από έκρηξη βόμβας που έχει τοποθετηθεί στην αμερικανική πρεσβεία. Και ενώ οι Αρχές των δύο κρατών προσπαθούν να συντονιστούν, οι δύο αστυνομικοί αποφασίζουν να βρουν μόνοι την άκρη του νήματος.