Næsbygaards arving

Godsejer Martin Kaas bor sammen med sit barnebarn Martin på Næsbygård. Martin er en ivrig rytter. En dag taber hans hest en sko, Martin søger ned til landsbyens smed Mortensen, og træffer her smedens plejedatter Elise. Smeden har ord for at være en hæderlig og religiøs mand, men ingen andre end Elise ved hvor brutal og ondskabsfuld han i virkeligheden er. Elise opdager, at hendes sted fader sammen med godsets forvalter Hermansen foretager mange lyssky forretninger, der ikke er til fordel for godset. Martin der ofte føler sig alene, knytter et varmt venskab med Elise. Martin forsvinder en dag, og et efterladt brev på sengen, afslører at han er blevet bortført, og kun en stor løsesum kan bringe drengen tilbage.